Intégration systèmes & outils
Intégration des systèmes & outils du Private Equity
Les outils spécialisés du Private Equity apportent une forte valeur, mais leur intégration dans un écosystème existant est rarement simple. Nous mettons en place ces solutions, les interfaçons proprement et garantissons la qualité des données qui circulent entre elles.
Outils que nous couvrons
Des CRM aux portails investisseurs
CRM & dealflow
Gestion des fonds
Portfolio monitoring & valorisation
Portail investisseur & onboarding
Notre veille couvre plus de 190 éditeurs dédiés aux sociétés de gestion, ce qui garantit l’objectivité de nos recommandations.
Notre démarche
Une intégration maîtrisée, de bout en bout
- Paramétrage Configuration fonctionnelle des écrans et des workflows selon vos processus.
- Interfaces Spécification et conception des flux entre systèmes : CRM, gestion des fonds, portails, datawarehouse.
- Reprise & migration des données Extraction, mapping et migration de l’historique : Excel, bases Access, anciens outils.
- Qualité des données Règles de contrôle, déduplication et fiabilisation.
- Recette & mise en production Tests fonctionnels et techniques, gestion des anomalies, supervision des mises en production et accompagnement après le démarrage.
- Formation & documentation Formation des utilisateurs et rédaction de guides propres à vos processus spécifiques, en complément de la documentation de l’éditeur.
Exemples de flux
Des données qui circulent sans ressaisie
- Synchroniser investisseurs, contacts et véhicules entre le CRM et l’outil de gestion des fonds.
- Alimenter le portail investisseurs avec les positions, appels de fonds et distributions issus de l’outil de gestion des fonds.
- Centraliser les KPI des participations dans un outil de portfolio monitoring ou un datawarehouse.
Parlons-en
Un outil à déployer, à interfacer ou à fiabiliser ?
Un premier échange pour cadrer votre projet, sans engagement.